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本文概述了系统服务云中的基础资料知识,由毕胜老师讲解。基础资料包括主数据、公共基础资料和业务基础资料,分别按管控单元、系统通用和业务云领域进行划分和管理。介绍了基础资料的管控策略、管理要点、编码规则及多个具体实例,如物料、客商等主数据和行名行号、计量单位等公共基础资料,并详细讲解了业务基础数据的逻辑结构和配置要点,强调了单据类型、业务类型、行类型等关键概念及其相互关系。
课程链接:系统服务云-基础资料202203
讲解老师:毕胜-金蝶中国交付资源共享部-实施交付(社区账号:毕胜)
笔记汇总链接:【熊说星空认证】星空旗舰版
1.基础资料背景介绍
1.1基本定义
基础资料是指支撑业务应用正常运行所必需的各种基础数据的总称。
基础资料是用来描述业务对象的数据,代表业务规则或业务政策,具有重要的业务价值,必须保证基础数据在各业务领域内一致、完整、准确。
主数据 |
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公共基础资料 |
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业务基础资料 |
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【小熊说】管控单元-主数据管控策略按CU(管控单元=CU)进行管控的。
P.S.主数据和公共基础资料的区别:
主数据:数据有隔离
公共基础资料:数据无隔离
基础资料的几个层次
1.层次01:系统服务云中的基础资料-整个系统(存在跨云)都要调用的(主数据、公共基础资料、辅助资料)
2.层次02:系统服务云中的业务基础资料(某个业务云中使用,但是为啥不放在具体的业务云中呢?小熊个人觉得这种无非就是为了统一管理,又是常用的,易用性上比较频繁的,抽象出来财务、供应链、税务等信息的业务基础资料)
3.层次03:业务云中的基础资料(如财务云中的基础资料应用,整个业务云中涉及到的基础资料的汇总)
4.层次04:业务云中的应用的基础资料(如财务云模块中的出纳的账户设置,里面主要是出纳模块需要涉及到的基础资料)
结合物料我感觉又是一个层次:物料本身属于层次1,而物料采购信息、物料销售信息等数据层次2
我觉得整体区分的话,建议就是从基础资料的使用频率和频次来划分的,层次越靠前、越经常使用的部分。
系统服务云里面的基础资料,为啥组织和人员不放在这个基础资料应用呢?
明明人员、组织这个也是一个大的基础资料,为啥不也放到基础资料这个应用中呢?
我觉得这个也是从重要性角度出发,对于所有的基础资料中,组织和人员是最特殊也是最重要的(所以课程中针对组织管理单独设置了一个模块“基础服务”用来管组织人员角色这些基础资料)
另外一个思路,【二开产品设计思路】
我在设计一个系统的时候,怎么去区分基础资料应该放在哪呢?
四层次区分我觉得就可以拿过来套用更直接一些。
1.2管控策略
共享 | 全局共享 管控范围内共享 |
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分配 | 逐级分配 自由分配 |
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私有 | 私有 | 创建单元创建的资料仅在创建单元下管理和使用,即创建单元、管理单元、使用单元都是同一个 |
旗舰版:系统中有视图的概念
视图:组织范围
管控策略比星空企业版颗粒度更细致。
另外一个思路,【二开产品设计思路】
我在设计一个系统的时候,基础资料我添加的时候,建议用系统标准逻辑【在系统服务云中添加的时候,记得选用系统标准的基础资料按组织隔离的模板,里面预设了管控字段和组织隔离】,只有用对了基础资料创建的模板(如下图所示),才更有利于基础资料的管控。
1.3基础资料管理
基础资料支持变更控制策略、变更管理权
基础资料管理?管理什么?基础资料的几层:创建-使用-管理
管理就是针对管控策略、管理组织的变更
1.4编码规则
1.5案例介绍
2.主数据
2.1物料
物料“共性与个性”
相较于星空企业版的物料基础资料的区别:
企业版物料就是一个总的基础资料、旗舰版根据物料的业务属性去划分成不同的基础资料。
目前主要是:采购信息、库存信息、销售信息、生产信息、质检信息
场景:
原来系统物料有一套分类
现在物料希望区分得更细致,新旧分类体系,要求两套分类体系同时在的话怎么办?
可以使用多分类标准体系,但是存在工作量:需要针对同一个物料设置不同分类标准下对应的分类
【系统支持批量分类】
业务控制字段:
物料类型:系统里面不单单是有形的,无形的如服务业算是一种特殊的物料。
业务属性,对应业务单据中的行类型(如销售订单、销售出库单中的行类型)
品类物料:一类物料总称,业务单据上支持改名称。一个编码管很多物料,如低值易耗品、五金件。
2.2客商(系统抽象为:商务伙伴)
与物料不同:
物料是先有物料、后有物料业务信息(物料采购信息等)
客商:先有客户/供应商,后有商务伙伴(创建客户或供应商时,商务伙伴基础资料自动创建)
系统支持常规的基础资料直接变更(单据编辑界面有变更按钮),不需要反审核后才能改。
3.公共基础数据
3.1行名行号
3.2合作金融机构
3.3计量单位
精度设置要格外注意!!!
单位换算?多计量单位物料设置注意事项
3.4BOM版本
创建BOM需要选择对应的BOM版本
涉及到上生产模块需要涉及到BOM
3.5辅助资料
数据字典,避免频繁的一些常规值,不需要单独设置成一个基础资料的。
4.业务基础数据
重要逻辑:单据类型-业务类型-行类型-业务类型(四层逻辑)【一环套一环的】
常规类型的嵌套已经做好了,但是有新的一定要梳理其中的逻辑关系!!!
针对库存单据的重要逻辑:库存事务(单据类型-业务类型-库存事务)【系统做了预设的逻辑,不要乱改】
可以自定义的空间大,但是需要了解和配置的就多了【更能适配企业,不写死】
4.1辅助属性
4.2业务属性
4.3行类型
4.4业务类型
业务类型关联的单据类型不是在业务类型中维护的,而是在单据类型中维护的!!!