学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解销售订单在供应链业务中的关键性
掌握销售订单的录入和单据上字段的运用

首先，您需要了解什么是销售订单？

客户与企业签订销售订单，约定订货量、价格、交货期等，企业在 K/3WISE 系统中录入销售订单，便于安排后续订单的生产出货业务。

其次，您需要了解销售订单如何录入？

手工录入
您需要使用有权限的用户，进入K/3主界面，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】维护上必录项和其他需要维护的字段，保存即可。
关联生成
勾选相应的业务流程
您需要使用有权限的用户，进入K/3主界面，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【销售管理】→【业务流程设计】如图1所示，在可选列勾选上您业务中哪些单据需要下推生成销售订单可多选，在必选列勾选指定唯一单据可下推销售订单只可选择一个，选择一个必选后其他可选列将自动取消勾选，保存退出即可。
图1-业务流程设计
确认源单类型
如同第一种新增方式的路径，进入销售订单新增界面，在【源单类型】下拉框您可看到刚才流程设计中勾选的业务单据，确定一种源单类型，如图2所示。
图2-销售订单新增确认源单类型
选源单号
选中源单后点击返回，便可看到所选行被带到销售订单上了，如图3-4所示，保存即可。

图3-销售订单新增选源单图4-销售订单新增选源单
注：如果想要选择多个源单携带到同一张销售订单时，当核算项目不同时不可以直接多选，不然会报错如图5所示，正确的方法是选中一行返回后保存下销售订单，此时【选单号】字段为空可再次按F7选择另外的行。
图5-销售订单新增选多行源单
或者进入源单序时簿点击下推生成，以源单类型为合同(应收)为例。您需要使用有权限的用户，进入K/3主界面，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售合同】→【销售合同-维护】进入序时簿界面选中需要下推生成销售订单的销售合同，点击【下推】→【销售订单】生成后保存即可。
图6-销售合同下推销售订单
注：销售合同下推销售订单提示如图7所示的报错

图7-销售合同下推销售订单报错
此时需要点击销售合同序时簿的【过滤】按钮勾选【产品明细】确定重新下推即可，如图8所示。
图8-勾选过滤界面表头产品明细
复制生成
您需要使用有权限的用户，进入K/3主界面，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-维护】界面。
(1)序时簿界面复制
在销售订单序时簿维护界面，选择要复制的销售订单点击菜单栏的【复制】按钮即可，如图9所示。
图9-序时簿界面复制
(2)单据界面复制
在销售订单序时簿维护界面，双击选择需要要复制的销售订单，进入销售订单新增界面点击菜单栏的【复制】，如图10所示。
图10-单据界面复制
说明：
(1) 新增销售订单界面，【选项】→【单据复制选项】可以选择是完全复制、只复制表头或者只复制表体数据，如图11所示。
图11-单据复制选项参数
(2) 序时簿复制单据日期自动取计算机当前日期，单据内复制如果单据复制选项勾选完全复制则和原单单据日期相同，如果取消了复制表头则日期也为计算机当前日期如图12所示。
图11-序时簿复制与单据内复制的区别

最后，您需要了解销售订单上的常用字段如何录入及应用？

	字段名称	字段应用
表头字段	购货单位	此字段为必录项取得方法：(1)手工新增的订单：需要手工输入代码或名称或者按F7调出【客户】基础资料界面进行选择; (2)关联某张单据生成的订单：自动取源单相关信息不能修改注①：15.1版本及15.0整合补丁环境，非管理员用户如果看不到该字段，请用管理员账号按如下路径检查是否没有赋予相关权限：【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】→【用户管理】选择看不到的用户右击选择【功能权限控制】→高级→销售出库单→【客户查看】勾选上即可。
	销售方式	系统提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销、直运销售、受托代销销售六种方式可以根据实际情况进行选择在单据新增界面【选项】→【销售方式默认值】②，选择一个常用销售方式默认新增时显示。
	销售范围	系统提供“分销购销”和“分销调拨”两种方式，选择购销销售订单可以下推销售出库单不能下推其他出库单，选择调拨销售订单可以下推其他出库单不能下推销售出库单
表体字段	单价	指当前产品不含税单价此字段为非必录项。取得方法：(1)当单据是手工新增且没有启用“价格管理资料含税”选项③，那么销售价格政策里的报价④和物料基础【物料资料】页签中的“销售单价”⑤字段默认是不含税单价，销售订单单价的取数优先级为先取销售价格政策里的报价，没有价格政策则取物料基础资料“销售单价”字段的值，如果物料基础资料中也没有维护则系统无法取到值此字段显示为0，需要手工维护数值； (2)当单据是关联生成的，则单价默认取源单的不含税单价。 (3)如果先输入金额，则根据单价=金额/(1-折扣率)/数量进行计算；如果先获取到含税单价，则根据单价=含税单价/(1+税率)进行计算。
	含税单价	指当前产品含税单价此字段为非必录项。取得方法：(1)当单据是手工新增且启用“价格管理资料含税”选项，那么销售价格政策里的报价和物料基础【物料资料】页签中的“销售单价”字段默认是含税单价，销售订单单价的取数优先级为先取销售价格政策里的报价，没有价格政策则取物料基础资料“销售单价”字段的值，如果物料基础资料中也没有维护则系统无法取到值此字段显示为0，需要手工维护数值； (2)当单据是关联生成的，则默认取源单的含税单价； (3)如果先获取到单价，则依据含税单价=单价×（1+税率）进行计算。
	金额	指当前产品不含税金额此字段不是必录项，由公式计算得出：金额＝数量×含税单价×(1-折扣率)/(1+税率)也可手工维护
	价税合计	指当前产品含税金额，此字段不支持手工维护，如果和实际情况相差几分钱需要通过调大物料单价精度来解决。价税合计=金额+销项税额由系统自动计算得出，当勾选销售订单新增界面的【选项】下的参数“价税合计等于数量含税单价“⑥时价税合计=数量含税单价，您可根据实际情况来选择使用哪种计算方式。
	折扣率、单位折扣额	折扣率和单位折扣额并不同时显示，根据不同用户可单独在【选项】→【折扣方式】⑦中设置：如果选择【折扣率】，则系统显示折扣率，精度取系统参数中所设定的“折扣率精度”⑧；如果选择【单位折扣额】，则系统显示单位折扣额。

表1-销售订单常用字段应用介绍

对应数字标注的显示截图说明如下：

①：

图12-客户查看权

②：

图13-销售方式默认值

③：

图14-销售价格资料是否含税

④：

图15-销售价格资料报价

⑤：

图16-物料基础资料中的销售单价

⑥：

图17-价税合计等于数量*含税单价参数

⑦：

图18-折扣录入方式的选择

⑧：

图19-折扣率精度的设置

销售订单初步认知

恭喜您！