学习目标

完成本单元后，您将能够：

学会如何在EAS Cloud中进行客户信息新建管理

基础资料说明

客户是企业的上帝，客户的满意才是企业的成功，客户的重要性相信所有的企业都是知道的，没有客户就没有衣食父母，没有客户就没有利润来源，所以客户信息的管理必然关系到企业的利润增减。客户资料广泛的应用于ERP系统，包括商机管理、客户信用管理、销售管理、售后服务管理、客户满意度等，本单元对客户资料的操作进行详细的介绍。

（一）新增客户分类

1.在EAS Cloud主界面中，依次单击【企业建模】→【主数据】→【客户】，然后双击【客户】进入客户序时簿界面，在客户序时簿界面的左侧树菜单节点，根据公司管理需要建立对应客户分类，鼠标选中客户节点，点击左侧树菜单栏中的进行新增类别，维护好编码、名称，点击保存即可

2.如需做二级分类，鼠标选中一级分类节点，再点击菜单栏中的进行新增类别，同样维护好编码、名称即可

（二）新增客户

目前系统中提供三总新增客户方案手工新增、导入供应商、Excel表格引入。

方式一:新增引入

1.在对应的客户分类下建立具体的客户，鼠标选中明细分类后，点击最上方菜单栏中的进行新增，黄色为必录项，其他可根据公司管理需要进行选填，维护好后点击按钮，维护好基本资料页签之后，可点击财务资料页签跟销售资料页签维护好对应的组织信息点击按钮，然后再去基本资料页签点击即可。

说明:集团内公司由于业务需要也会发生交易，彼此为对方的客户，在供客户新增界面，勾选，选择对应集团内公司，后续操作与客户新增的操作一致。

2.新建客户时不小心建立错误需要做删除处理，鼠标选中对应客户，点击菜单栏进行删除，如若客户已核准，还需点击菜单栏进行反核准操作，已发生过业务数据的客户不支持删除操作，可点击菜单栏业务下来禁用处理

注意：存在新建有误的情况下可以点击删除处理，如果参数“FakeDelete 启用假删除”参数值为是点击删除后会先进入回收站，参数值为否满足删除条件的情况下会直接删除且不可恢复。

方式二：引入供应商

企业除了普通的客户，还会存在既是供应商又是客户的双向来往的客户，可通过导入供应商的方式进行新增，在供应商新增界面，单击菜单栏，选择已有档案的供应商信息，点击确定，后续操作与客户新增的操作一致。

方式三：Excel表格引入

在EAS Cloud主界面中，依次单击【企业建模】→【主数据】→【客户】，然后双击【客户】进入客户序时簿界面依次单击【文件】→【引出】选择需要引入的数，点击引出模板，填写好对应数据之后再点击引入即可。

主数据-客户

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