一、行业描述

农药是确保农业稳产、丰收、保证全球粮食供应必不可少的重要生产资料。按照《中国农业百科全书•农药卷》的定义，农药（Pesticides）主要是指用于防治危害农林牧业生产的有害生物（害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类）和调节植物生长的化学药品。国务院颁布的《农药管理条例》（2017 年修订）将农药定义为：用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

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二、行业现状

20世纪60～90年代，世界农药工业处于高速成长阶段，进入90年代后，全球市场开始进入成熟阶段，其规模和格局开始逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。近些年，基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下，市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求，农药工业获得了长足有效的发展。随着农药行业的发展进入成熟阶段，人们对食品安全、生态环境保护、环保意识增强和科技水平的提高，也对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求。

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三、行业特点

农药的消费受农业生产季节性、地域性的规律影响很大；农药行业的发展与GDP增速的相关关系不大，农药行业呈现出弱周期行业的特点，并伴随一定的波动性；农药市场中的单品都具有较强的针对性，这些单品根据作用对象、作用机理、药效强弱等区别形成一个个不同的细分市场；农药行业是技术密集型行业，国内原药主要为引进专利保护期之外的品种，具有自主知识产权的品种比较缺乏，与跨国大企业差距较大，另一方面，随着现代物理化学、生物化学、毒理学、热力学和纳米技术研究成果的应用发展，农药制剂技术水平迅速提高。

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四、行业业务模式

农药新品种的开发基本由世界跨国农药巨头垄断，通过新药创制掌握专利，形成“产权农药—丰厚利润—研发投入—新产权农药”的良性循环。仿制类企业主要生产专利到期农药和无专利农药，以生产能力和成本控制为依托，不断通过新生产设备的投入和生产工艺的优化来占领相应农药品种因专利到期后价格下降而急剧扩大的市场。制剂加工企业则将原药、分散剂、助剂等进行复配分装，销售给终端用户。农药行业销售模式有总经销模式、终端分销模式、分装销售模式、定做销售模式、复合销售模式、半行政计划模式、厂家直销模式、连锁经营模式等。

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五、行业管理难点

从中国农药工业协会发布的“2018中国农药行业制剂销售50强”榜单中可以看出国内一共有50家制剂企业销售额超过1.2亿元，制剂销售额超过5亿的企业有13家，制剂销售额超过10亿的仅有4家，且差距不是很大，而国外企业很早就形成了六大农化巨头，销售额远远甩开其他企业，且每家企业的核心优势都很明显，且市场竞争力很强，每款产品的推出都相当轰动，而我们国内这样的企业比较少，甚至还在价格战竞争中，没有形成自身的核心竞争力。

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六、行业趋势

近年来我国农药工业产业规模不断扩大，技术不断升级，农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展，已经形成了较为完整的农药工业体系。在整体技术水平不断提升的同时，我国农药行业销售规模不断扩大，保持良好的发展态势。2001年至2016年，我国化学农药原药产量由78.72万吨增长至377.80万吨，年复合增长率为11.02%，农药行业在经历2009年至2011年低谷后，2012年逐渐显现回升迹象。

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七、价值链分析

价值链是企业为客户创造价值所进行的一系列经济活动的总称。农药行业价值链分三个层级：行业价值链、企业价值链、运营作业链；通过价值链分析，可了解农药产业利润区和战略控制点，了解企业竞争优势来源，以及把这种战略优势变成现实，并不断优化；寻找价值链中的驱动源和拉动源；企业应将其经营范围覆盖战略控制点，或与之结成战略同盟，以此来巩固其在业内的优势地位。

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八、行业业务流程

提供了一套农药行业的基本生产制造流程，主要侧重于我国农药行业占多数的制剂加工企业的生产制造流程，包括复配及分装生产流程，改箱、倒出、旧料复配流程，分拣作业流程，委托加工流程，受托加工流程，产品拆卸流程。业务流程总结贴合我国农药行业生产实际，是实施顾问不可多得的一套流程资料。

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九、行业精品

提供行业研究的精品资料，包括：专业术语、经营指标、商业模式、高级业务蓝图、行业对标等。可以帮助顾问深入研究农药行业的特性，丰富顾问的行业知识，加深顾问对行业的理解和认知能力，进而提高顾问在农药行业领域的专业能力。

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