学习目标

学习如何配置核销字段，并把配置的字段作为匹配核销的依据【emoji】

业务场景

最近财务小美又遇到了一个难题，还记的我们之前协助她配置的应收收款手工核销界面显示【工程类别】字段么，现在小美又有新的需求，不仅仅是显示出来了，还希望能根据这个【工程类别】进行手工匹配核销，一致的就匹配核销，不一致就不允许匹配核销，这样就可以大大的提高她核销时候的工作效率，不用再手工过滤选择了，我们来帮帮她吧。【emoji】

一、新建核销方案

之前配置核销字段配置的流程这里就不详细描述了，参考之前的配置链接，配置了核销字段和核销单据字段配置，【工程项目】这个字段是不会再预置的核销方案上显示的，如果需要根据这个字段进行匹配核销，需要新增自定义的核销方案，新增的时候默认会带出来这个配置的核销字段。

新增行，就会带出来工程项目的匹配项目，勾选后保存、提交、审核改核销方案，手工核销的时候就能选到这个自定义的核销方案进行匹配核销了。

【emoji】小tips:

假设应收单工程项目字段为空，收款单工程项目字段有值，一个单据字段为空，一个单据字段有值，也是无法匹配核销的；
核销方案一审核就无法审核，只能删除创建或者暂存的核销方案，建议直接反审核即可，反审核之后核销就选不到这个方案了；
核销方案仅影响手工核销，不影响关联自动核销，例如应收单下推收款单，应收单上工程项目为A，下推的收款单的工程项目为B，也是会自动核销的。

二、收款核销中基础资料、辅助资料、文本字段设置区别

这里给小美总结了一下最常用的3种字段配置核销字段的区别，后续小美在配置的时候就得心应手了。

【emoji】【字段类型】：可选值包括整数、字符、布尔、数字、日期等。

所选值必须跟单据上新增字段类型保持一致，例如：

① 单据上字段是金额、数量或单价等小数类型的字段，则选择“数字”

② 单据上字段是文本类型、或辅助资料类型的字段，则选择“字符”

③ 单据上字段是日期类型的字段，则选择“日期”，如果需要显示具体的时间，则选择“日期时间”

④ 单据上字段是复选框类型，则选择“布尔”

⑤ 单据上字段是整数、或基础资料，则选择“整数”

三、收款核销与开票核销需要新增字段的单据

【emoji】各种核销类型下哪些单据需要添加自定义字段，可参考以下说明：

四、收款核销与开票核销中应收单添加字段区别

应收单、应付单在收付款核销和开票核销均参与，那么在两种核销类型下单据自定义字段添加区别可参考以下说明：

带您玩转核销配置-作为匹配核销时的匹配字段

恭喜您！