学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解预算罗列模板的创建方法

业务场景

在各公司和部门进行预算表的编制时，常常无法直接在模板中固定需要填写的各个预算维度，如预算科目和辅助维度。例如，环球集团在进行预算编制时，需要按照预算科目进行编制，不区分辅助维度成员，而预算科目由各个编制组织在编制的时候自行选择，那么针对这种业务场景，显然固定模板已经无法满足实际需求，那么我们则可以通过预算罗列模板来实现。

操作步骤

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次单击【战略管理】→【预算编制平台】→【预算建模】→【预算模板】，在预算模板界面点击即可进入模板设置界面。

2. 录入模板的编码名称等信息，在该界面可选择模板的分组以及格式设置等。

这里的格式设置是您在【战略管理】→【预算编制平台】→【基础设置】→【格式设置】中新增的格式，主要包括对表头的预算编制期间、编制组织、单元格格式的设置等。

3. 设置罗列模板中的表头和行维列维信息；

可以自行选择维度成员通过鼠标单击拖拉的方式将维度移动到行维或者列维，并对各维度具体的成员范围进行选择；如针对环球集团目前的由各预算组织按月填写预算，由它们在编制时自行选择需要填写的预算科目且不需要区分辅助维度的业务需求，我们可以按照下图设置罗列模板。

注意：

预算维度成员的编制方式可以选择【手工选择】或非手工选择。

勾选了手工选择的情况下，您需要指定维度成员的可选范围，在编制预算表的时候可以手工选择维度成员范围内的维度；

没有勾选手工选择的情况下，又有三种选择的方式，分别是编制时选择、选择维度成员和按业务关系：

编制时选择：指定维度成员可选范围，然后在编制预算表时通过【添加维度成员】进行预算维度成员的添加；

选择维度成员：当前在设置模板的时候就添加好预算维度，等同于固定预算表中的维度成员；

按业务关系：通过指定业务关系的可选范围，然后在预算表编制时通过【按业务关系】添加预算维度成员，有关业务关系的应用请参考链接：预算编制小技巧之-维度业务关系

4. 在模板的表头和行维列维设置完成后，继续点击下一步，即可对刚刚设置的模板进行预览。

5. 最后预览模板无误后，点击【创建】即可进入模板编辑界面，在模板编辑界面点击即可。

其它常见应用

除上述常见的模板设置场景以外，我们可能还会存在其它一些业务需求，让我们一起来看下如何在罗列模板中实现吧！

1. 需要有一列来填写备注或者其他固定文本如何实现？

实现方法：在预算罗列模板的行维或者列维点击添加备注列即可。

2. B列是实际数，C列是预算数，D列维已用预算的占比，D列数据为B/C如何实现？

实现方法：在预算罗列模板的列维点击添加计算列，在计算列中设置如下的计算公式即可。

3. 如何设置预算维度成员的显示样式，如想显示编码+名称怎么实现？

实现方式：在预算模板设置界面行维或列维中找到对应维度成员单击右键选择【维度显示设置】即可进行显示的设置。

4.已审批的预算罗列表为什么出现了后面新增的辅助维度，没有做过预算表调整？

原因：罗列模板辅助维度设置了【选择维度成员】，且添加时选择【直接下级（含自己）】/【所有成员（含自己）】，则当添加的辅助账维度新增下级后，系统会自动将添加的下级辅助维度填充在预算罗列表中。

动态模板

动态模板与固定模板最大的区别是，预算表编制过程中，可以添加新的维度成员或业务关系，但是模板的格式相对比较固定。动态模板的存在主要为了兼顾升级的老客户，后续建议使用罗列模板，罗列模板功能涵盖了动态模板功能哦！

您可以猛戳以下链接了解更多.........

【微课件】：预算模板基本设置流程、罗列模板设置流程

【文档参考】：预算罗列模板编制方法.pdf下载

预算罗列模板

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