学习目标

本文档针对PLM文档管理分配规则进行讲解，通过本文能够理解和正确使用文档业务类型分配规则相关参数的功能。

综述

各种电子文件和图档，通称文档，文档由物理文件和数据记录两部分组成。文档管理分配规则位于文档业务类型下，是文档管理里常规业务操作的控制参数。下面将对文档业务类型分配规则中的一些常用参数进行说明。

分配规则

登录PLM 系统，依次点击【系统设置】→【配置信息】→【业务类型】→【文档】，进入“分配规则”页面，如图1所示。

图1 文档业务类型分配规则

物理文件名检查规则

物理文件名：存储在FTP服务器上面的实际物理文档的名称。勾选该规则，则表示FTP服务器上不能存在两个文件名完全一样的文件。文档的物理文件名可在其“常规属性”页签的“文件名称”字段查看，如图2所示。

图2 物理文件名

文档名检查规则

文档名是指物理文件在文档库里的文档名称，可手工修改，如图-3所示，勾选该规则表示文档库不能存在两个文档名称完全一样的文档。

图3 文档名

文档库列表查询-文档库列表查询是否查找流程附件的文档

在流程实例附件文档如图4所示。

图4 流程实例附件文档

在流程实例中添加的流程附件文档在添加时有选择对应的文档库文件夹，勾选参数前后，文档库对应列表显示如下图5、6所示.

图5 勾选参数前

图6 勾选参数之后

文档库选择页查询-文档选择页查询是否查找流程附件的文档

还是以上述流程附件为例，勾选该参数，文档选择页就会显示该文件，如下图7所示，反之不勾选则不显示。

图7 文档选择页查询

变更中文档控制

【变更中文档不允许打开、导出、发布相关版本和版次】勾选此参数后，为了确保用户不会使用旧文档，则不允许在对文档进行变更的同时去发布、打开旧的文档版本的物理文件。

图8 文档变更中打开

二维图纸导出

勾选参数，则二维图纸选择导出时，导出下层零件图。

集成压缩零件规则

【压缩/不在材料明细表中零件不生成物料及BOM】：SolidWorks集成功能，勾选后，配置为压缩/不在材料明细表中的零件，在通过文档生成物料时，不产生对应的物料及BOM。具体可参考SolidWorks集成手册的说明。

借用文档显示规则-是否显示借用文档蓝色链接记录

借用，可以理解为链接其他文件夹中已经存在的文档。勾选后，借用的文档会以蓝色显示在文档库，如下图9所示。

图9 借用文档蓝色显示

图纸流程显示规则

勾选，则下层图纸可以显示在流程对象列表。

图纸审核规则

勾选，则图纸进入审核流程时下层图纸一起带入流程。

流程附件命名规则

勾选该参数，流程里的附件会在文件名前面加上该流程的编码。该参数对启用后添加的流程附件有效，之前添加的不会再自动添加，如图10所示。

图10 流程附件添加流程编码

启用PDF签字

此为AUTOCAD图纸和PROE图纸使用的签字功能，具体实现方式请参照对应两个集成手册中的说明。

工作区归档区权限分离

勾选后，文档工作区和归档区的文件夹权限可以分开进行授权设置。

文档/文档升版规则

该分配规则决定下层文档版本变化时，上层文档版本是否跟随变化。该参数与变更影响对象勾选规则结合使用情况，请参见文档《变更影响对象评估》。

文档业务类型分配规则简介