学习目标

完成本单元学习之后，了解什么是工作流，掌握研发工作流程基本设置。

在PLM系统中，我们一般称流程为“电子流”或“工作流”。它是一类能够完成某一事件的过程，根据一系列过程规则使文档、信息能够在不同的执行者之间进行传递与执行（例如设计好图纸后提交主管\经理审批，这个审批过程就是一个流程)。

新建流程类型

PLM系统中有很多不同的业务类型，不同业务类型的流程很可能不同，包括审批环节的多少以及执行人的不同等。而且，同样的业务类型也可能存在多个流程。因此，系统的流程模板有必要进行流程分类，即新建流程模板之前需要新建流程类型，然后再在该流程类型下新建流程模板。

首先进入系统的【系统设置】下的【流程定义】，点击【流程类型】，如图1所示。

图1 打开流程类型

在“流程类型根节点”下按照企业习惯或需求，对流程进行分类。点击“新建”创建流程分类。

图2 新建流程类型

编辑流程类型的基本信息后，点击确定，流程类型新建完毕。左侧流程类型根节点下会出现刚才新建的流程类型。注意：带“*”为必录。

图3 流程类型编辑

新建流程模板

打开【系统设置】-【流程定义】-【流程模板】。

图4 打开流程模板

右键点击对应的流程类型，然后点击新建，弹出流程具体信息设置界面。

图5 新建流程模板

图6 流程模板设置

各字段和图标含义如下：

【流程模板名称】填写此流程的名称；

【流程模板类别】系统默认显示此模板所在的流程分类名；

【流程模板描述】填写流程的描述信息；

【模板最长工作期限】：根据节点设置的期限和流程线路自动计算出流程的计划处理时

间；

：流程流向线，用于连接某两个或多个节点的箭头，用于指示流程流向；

：流程退回线，用于指定某节点在执行【退回】操作时默认退回到的节点；

：流程开始/结束点，新建模板时系统会自动生成此两个点（即S、E两节点），也可以通过此两个按钮创建；

：流程普通节点，流程中必不可少的最常用节点，是组成流程的主要部分；

：流程Or/And点，用于实现流程分支及汇总业务使用的节点。

Or节点使用范例：如下图7所示，在节点1和节点2后使用Or节点，代表当节点1或节点2其中一个节点通过后，流程就会流转到节点3。

图7 Or节点使用范例

And节点使用范例：如下图8所示，在节点1和节点2后使用And节点，代表只有当节点1和节点2都通过后，流程才会流转到节点3。

图8 And节点使用范例

流程模板设置好后，点击保存，如下图9所示。

图9 保存后的流程图

双击流程中的某一节点比如【归档】节点，可以进行节点信息设置。如下图10参与者的设置，可以设置该节点的执行者、监督者、通知人员、候选执行人等信息。

图10 流程节点设置

在“应用程序”页签中可以添加【应用程序】，应用程序可以实现触发后对当前对象执行相关操作，比如在“归档”节点添加【文档/表单归档】之后，流程实例通过此节点时会将流程实例中的审核对象文档/表单进行归档。

图11 流程节点设置

流程的执行

对需要启动流程的对象，在对应区域选中，点击启动流程。以文档为例，如下图12。

图12 启动流程

在弹出的界面选择需要使用的流程模板，点击确定，如图13所示。

图13 选择流程模板

确定后弹出文档审核界面，如下图14。可在右侧设置下一节点处理人或者修改下一节点处理人，或者点击右上角人员进行设置。设置好后，处理方式选择“同意通过”并提交，该节点审核完成，流程转入下一节点。

图14 文档审核流程

在流程中的文档图标如下图15所示。

图15 流程中的文档

流程的查询、中止、删除

在右上角当前登录用户下点击下拉箭头，可以查询流程，并且可以快速打开我启动的流程、待处理的流程、已处理的流程等信息。

图16 流程查询

点击“我启动的流程”，进入界面后，可以选择流程进行中止、删除等操作。

图17 删除、中止流程

流程模板的关联绑定

当企业某类业务流程固定，即流程模板固定，并且不希望每次启动流程时都要选择对应流程模板，则可以对该业务类型进行流程模板绑定。绑定流程模板的业务类型，其所属对象在启动流程时将跳过流程模板选择界面直接打开审核对象审批界面。

具体操作为，在该业务类型的【关联流程模板】页签点击添加，选择需要的流程模板并确定即添加成功，如图18所示。

图18 关联流程模板

研发工作流基本流程设置与操作

恭喜您！